1. متى ستبدأ فترة الاكتتاب للمكتبين الأفراد؟ وإلى متى ستستمر؟
سوف تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم 20/03/1441هـ (الموافق 17/11/2019م) وتنتهي يوم 01/04/1441هـ (الموافق 28/11/2019م).
سوف يكون الاكتتاب متاحاً من خلال فروع البنوك المحلية أثناء ساعات العمل، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً وإلى 4:30 مساءً، إضافة إلى أية ساعات عمل أخرى يتم تحديدها. وسوف تكون القنوات المصرفية البديلة مثل الهاتف المصرفي والإنترنت وأجهزة الصراف الآلي متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وذلك حتى اليوم الأخير من فترة اكتتاب الأفراد، والتي ستكون متاحة حتى الساعة 11:59 مساءً من يوم 01/04/1441هـ (الموافق 28/11/2019م).
2. متى تنتهي فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة؟
بتاريخ 07/04/1441هـ (الموافق 04/12/2019م)
3. في حال تم تخصيص أسهم أقل من المبلغ المكتتب به، متى سيتم رد المبلغ الفائض إلى حسابي؟
سيرد المبلغ الفائض (إن وجدت) في موعد أقصاه 15/04/1441هـ (الموافق 12/12/2019م)
4. في حال كان سعر الطرح النهائي للسهم أقل من الحد الأعلى للنطاق السعري، متى سيرد المبلغ الفائض إلى حسابي الجاري أو إيداع الأسهم الإضافية في محفظتي؟
سيرد المبلغ الفائض إلى حسابك الجاري في موعد أقصاه 15/04/1441هـ (الموافق 12/12/2019م)، إلى جانب المبالغ المستردة والمستحقة من التخصيص النهائي. ولكن في حال الأسهم الإضافية، سيتم إيداعها في محفظتك الاستثمارية، إلى جانب الأسهم المستحقة من التخصيص النهائي، قبل بدء التداول في يوم.
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.tadawul.com.sa).
5. متى سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي وتخصيص الأسهم؟
بتاريخ 08/04/1441هـ (الموافق 05/12/2019م)
6. متى سيكون أول يوم لتداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)؟
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.tadawul.com.sa).
7. كم عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام؟
تمثل الأسهم المطروحة للاكتتاب العام نسبة من إجمالي أسهم الشركة المصدرة وسيتم الإعلان عن العدد النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة في 07/04/1441هـ (الموافق 04/12/2019م).
سيكون إجمالي عدد الأسهم المطروحة للبيع هو مجموع الأسهم المكتتب بها والمخصصة للمكتتبين الأفراد والمؤسسات المكتتبة. وسوف يحدد عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد من قبل المساهم البائع والشركة حسب تقديرهما وبالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين.
8. من الذي يمكنه الاكتتاب من شريحة المكتتبين الأفراد في الطرح العام الأولي؟
المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصّر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر.
9. هل يمكن للأجانب الغير المقيمين في السعودية أو مواطني دول مجلس التعاون الاكتتاب نيابة عن أفراد الأسرة التابعين؟
لا، المواطنون السعوديون فقط هم من يحق لهم الاكتتاب بالنيابة عن أفراد الأسرة التابعين.
10. ما هو سعر طرح السهم النهائي؟
سيتم الإعلان عن سعر طرح السهم النهائي في 08/04/1441هـ (الموافق 05/12/2019م)، وذلك بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة. أن فترة الاكتتاب لكل من المؤسسات والمكتتبين الأفراد ستبدأ في آن واحد، إلا أن فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد ستنهي في يوم 01/04/1441هـ (الموافق 28/11/2019م) بينما ستنتهي فترة اكتتاب المؤسسات المكتتبة في يوم 07/04/1441هـ (الموافق 04/12/2019م).
11. لماذا هناك نطاق سعري للطرح وليس سعر واحد؟
ليس هناك نطاق سعري للمكتتبين الأفراد حيث أن النطاق السعري فهو للمؤسسات المكتتبة لبدء المشاركة في بناء عملية سجل الأوامر.
يكتتب المكتتبون الأفراد على أساس الحد الأعلى من النطاق السعري، وسوف يحدد سعر الطرح النهائي بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة.
في الاكتتابات والطروحات العامة السابقة على تداول، كانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد تبدأ بعد انتهاء فترة عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة والتي يتم تحديد سعر الطرح النهائي فيها من قبل المؤسسات المكتتبة. وفور الانتهاء من فترة عملية بناء سجل الأوامر، يتم طرح وعرض سعر الطرح النهائي (سعر طرح واحد فقط) للمكتتبين الأفراد.
أما بالنسبة لاكتتاب أرامكو السعودية، فستبدأ فترة اكتتاب الأفراد بالتزامن مع بدء فترة عملية بناء سجل أوامر المؤسسات المكتتبة. ولذلك، في بداية فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد، ستكون النقطة المرجعية الوحيدة للاكتتاب هي النطاق السعري للطرح المعلن.
12. ما هو النطاق السعري للطرح؟ بأي سعر سيكتتب المكتتب الفرد؟
سيعلن النطاق السعري للطرح يوم بدء الاكتتاب 20/03/1441هـ (الموافق 17/11/2019م)، والذي سوف يعرض للمؤسسات المكتتبة فقط. أما بالنسبة للمكتتب الفرد، فسوف يكون بإمكانه الاكتتاب بناءً على الحد الأعلى من النطاق السعري للطرح.
وسوف يحدد المكتتبون الأفراد المبلغ الإجمالي بالريال السعودي الذي يرغبون الاكتتاب به وعدد الأسهم بناءً على الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح. وعليه، سوف يتم تخصيص الأسهم بناءً على إجمالي الطلب وسعر الطرح النهائي.
13. متى سيعلن النطاق السعري للطرح؟
سوف يتم الإعلان عن النطاق السعري في يوم بدء الاكتتاب 20/03/1441هـ (الموافق 17/11/2019م).
14. ما هو سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح؟
سوف يتم تحديد سعر الطرح النهائي للطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل أوامر المؤسسات المكتتبة نظراً لتزامن بدء فترة طرح المكتتبين الأفراد والمؤسسات المكتتبة، وسيكون سعر الطرح النهائي للطرح ضمن النطاق السعري للطرح المعلن.
15. ما الهدف من الطرح المتزامن؟
سيقلل الطرح المتزامن من الفترة الزمنية ما بين التخصيص النهائي للأسهم المستثمرين (المؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد) واليوم الأول لتداول الأسهم.
16. ماذا لو كان سعر الطرح النهائي للسهم أقل من الحد الأعلى للنطاق السعري؟
إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب الأفراد (أقل من الحد الأعلى من النطاق السعري)، فسيكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق ما بين سعر اكتتاب الأفراد (الحد الأعلى من النطاق السعري) وسعر الطرح النهائي، الخيار ما بين:
أ) استرداد المبلغ الفائض نقداً من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتتب الفرد؛ أو
ب) تخصيص أسهم إضافية تحسب على أساس سعر الطرح النهائي.
في حالة كسور السهم، سيرد للمكتتبين الأفراد مبلغ يعادل قيمة كسور الأسهم. وفي كل الأحوال، إذا لم يكن هناك أسهم إضافية، فسوف يرد للمكتتب الفرد المبلغ الفائض من خلال تحويل بنكي.
وعلى المكتتبين الأفراد تحديد خيارهم حيال ذلك في نموذج طلب الاكتتاب (Retail Subscription Form).
17. متى أو كيف يمكن للمكتتب الفرد تحديد خياره في استرداد المبلغ الفائض (نقداً/ أسهم إضافية) إذا كان سعر الطرح النهائي للسهم أقل من الحد الأعلى للنطاق السعري؟
يجب على المكتتب الفرد تحديد هذا الخيار النهائي وغير القابل للنقض وتوثيقه كتابيًا في نموذج طلب الاكتتاب.
إذا اختار المكتتب الفرد الحصول على أسهم إضافية بدلاً من استرداد الفائض نقداً، وذلك وفقاً لتقدير المساهم البائع والشركة في تخصيص أسهم إضافية، فسوف يرد فائض مبلغ الاكتتاب المتبقي نقدًا (من خلال تحويل بنكي). وفي حالة كسور الأسهم، سوف يُرد المبلغ الفائض إلى المكتتب الفرد بما يعادل قيمة كسور الأسهم. وفي كل الأحول، إذا لم يكن هناك أسهم إضافية، فسوف يستلم المكتتب المبلغ الفائض (من خلال تحويل بنكي).
18. هل يمكن أن يكون سعر الطرح النهائي للسهم أعلى من النطاق السعري للطرح؟
لا، سيكون سعر الطرح النهائي بين الحد الأدنى والحد الأعلى للنطاق السعري للطرح المعلن.
19. هل هناك إمكانية لتمديد فترة الاكتتاب؟
لا، سوف تكون فترة الاكتتاب وفقاً للتواريخ المعلنة والمذكورة في نشرة الإصدار.
20. ما هو الحد الأدنى والأقصى لاكتتاب المكتتب الفرد؟
الحد الأدنى للاكتتاب للمكتتب الفرد هو 10 أسهم. ولا يوجد حد أعلى لاكتتاب المكتتب الفرد، إذ يمكنه الاكتتاب بأي عدد من الأسهم، ولكن بمضاعفات الرقم 10 (مثل 10، 20، 30، إلخ).
21. ما هي البنوك التي من خلالها أستطيع الحصول على نموذج الاكتتاب والاكتتاب عن طريقها؟
البنوك المحلية المستلمة المشاركة في هذا الاكتتاب العام، وهي تلك المذكورة أسماؤها في نشرة الإصدار وموقع الشركة.
22. ما هي آلية حوافز الاكتتاب الخاصة بالمكتتبين الأفراد؟
سوف يمنح المستثمر الفرد المؤهل أسهم مجانية إضافية عندما يحتفظ بأسهم الطرح المخصصة له طوال "فترة استحقاق الأسهم المجانية " بصورة مستمرة دون انقطاع على سهم مجاني واحد مقابل كل 10 أسهم تخصص له من أسهم الطرح، وذلك بحد أقصى قدره 100 سهم. وسوف تخصص الأسهم المجانية من أسهم المساهم البائع التي يملكها في الشركة.
23. ما هي فترة استحقاق الأسهم المجانية؟
180 يوما اعتبارًا من أول يوم يبدأ فيه تداول الأسهم في تداول.
24. من هو المكتتب الفرد المؤهل للحصول على الأسهم المجانية من شريحة المكتتبين الأفراد؟
كل شخص طبيعي سعودي بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر سعوديين ("المكتتبون الأفراد المؤهلون")، الذي يكتتب في أسهم الطرح ويحتفظ بها لمدة (180) يومًا من أول تاريخ بدء تداول الأسهم في تداول ("فترة استحقاق الأسهم المجانية") بصورة مستمرة وغير منقطعة ("الأسهم المؤهلة")، الحصول على سهم واحد ("سهم مجاني") مقابل كل 10 أسهم اكتتاب مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مكتتب مؤهل عن (100) سهم مجاني كحد أقصى، وسيتم منح وتخصيص الأسهم المجانية من قبل المساهم البائع من الأسهم التي يملكها في الشركة، ولن يترتب عن منح الأسهم المجانية انتقال الحقوق المتصلة بها إلى المكتتب الفرد المؤهل إلا من بعد تاريخ نقلها إلى محفظته الاستثمارية.
ويشترط أنه في حالة تقديم نموذج طلب الاكتتاب للمواطن سعودي سواء كان الطلب لنفسه أو نفسها ونيابة عن أشخاص آخرين مذكورين في دفتر العائلة، فسوف يعتبر كل مواطن سعودي من أفراد الأسرة مكتتب فرد مؤهل للحصول على أسهم مجانية.
25. كيف تحدد أحقية الحصول على الأسهم المجانية؟
سوف تحدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد التي تم الاحتفاظ بها بشكل مستمر ودون انقطاع طوال فترة استحقاق الأسهم المجانية بشكل منفصل لكل مكتتب فرد مؤهل للحصول على الأسهم المجانية.
ويعود قرار اعتبار الشخص كمكتتب مؤهل للحصول على أسهم المجانية وعدد الأسهم المجانية التي يستحقها إلى تقدير المساهم البائع.
26. هل ستعد الأسهم الإضافية المكتتبة بعد بيع أسهم الطرح المخصصة مؤهلة للحصول على أسهم مجانية؟
لا.
وبالإضافة إلى ذلك، إذا قام المكتتب المؤهل للحصول على أسهم مجانية ببيع أسهم الطرح المخصصة له أو نقلها أو التصرف بها (كليًا أو جزئيًا) لأي سبب من الأسباب، حتى لجزء من اليوم، سواء ضمن رقم التعريف الوطني نفسه أو ضمن رقم تعريف وطني آخر، فعندئذ ستصبح هذه الأسهم المنقولة غير مستحقة للحصول على الأسهم المجانية.
27. كيف سيتم مراقبة الأسهم المجانية؟
سيقوم مركز إيداع الأوراق المالية بتطبيق منهجية "الأسهم الأخيرة تُستبعد أولاً" (last-in-first-out approach) لمراقبة التعاملات في أسهم الشركة لتحديد عدد أسهم الطرح في المحفظة الاستثمارية لكل فرد مؤهل للحصول على الأسهم المجانية التي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية الممنوحة بناءً عليها.
وسوف يحتفظ مركز إيداع الأوراق المالية بسجل المكتتبين الأفراد المؤهلين المخصصة لهم أسهم طرح وسوف يقوم بمتابعة مدى أهليتهم للحصول على الأسهم المجانية.
28. كيف ستودع الأسهم المجانية؟
سوف يودع مركز إيداع الأوراق المالية الأسهم المجانية في المحفظة الاستثمارية لدى جميع المكتتبين الأفراد المستحقين لها في أقرب وقت ممكن بعد نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية في مدة زمنية أقصاها 75 يوم تقويمياً من انتهاء فترة استحقاق الأسهم المجانية.
29. كم مرة يستحق المكتتب الفرد الحصول على الأسهم المجانية؟
يحق لكل مكتتب فرد مؤهل للحصول على الأسهم المجانية مرة واحدة فقط خلال فترة الاكتتاب وقبل أول يوم لتداول الأسهم.
30. متى تصبح حقوق الأسهم المجانية من حق المكتتب الفرد المؤهل؟
يتوقع أن تودع الأسهم المجانية في المحافظ الاستثمارية للمكتتبين الأفراد المؤهلين خلال 75 يوماً تقويميًا من انتهاء فترة استحقاق الأسهم المجانية.
ولن يكون لأي شخص أية حقوق تتعلق بالأسهم المجانية قبل إيداعها في محفظة ذلك الشخص.
31. ما هو نوع فئة الأسهم المجانية؟
كل سهم من الأسهم المجانية سيكون من نفس فئة أسهم الطرح وله جميع حقوق أسهم الطرح.
32. هل يمكن توضيح طريقة الأسهم الأخيرة تُستبعد أولاً (last-in-first-out approach)؟
فيما يلي، شرح لمنهجية "الأسهم الأخيرة تُستبعد أولاً" (last-in-first-out approach):
1. تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية، باع المستثمر 100 سهم ومن ثم قام بشراء 100 سهم. ما هو عدد الأسهم المستحقة لمنح الأسهم المجانية؟
الإجابة: لا شيء، وذلك بسبب بيع أسهم الطرح التي تم تخصيصها خلال عملية الطرح.
2. تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية، قام المستثمر بشراء 100 سهم إضافية ومن ثم باع 100 سهم. ما هو عدد الأسهم المستحقة لمنح الأسهم المجانية؟
الإجابة: 100 سهم، وذلك بسبب استمرار احتفاظ المستثمر بأسهم الطرح التي تم تخصيصها له في حساب محفظته الاستثمارية، وتعتبر الأسهم الأخيرة التي قام بشرائها هي الأسهم التي قام ببيعها.
3. تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية، قام المستثمر بشراء 10 أسهم إضافية ومن ثم قام ببيع 50 سهم. ما هو عدد الأسهم المستحقة لمنح الأسهم المجانية؟
الإجابة: 60 سهم، لأن الأسهم الأخيرة التي تم شراؤها تُعتبر الأسهم الأولى التي تم بيعها، والأسهم الباقية المباعة البالغ عددها 40 سهمًا تخفض عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها للمستثمر ابتداءً.
4. م تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية، قام المستثمر ببيع 50 سهمًا ومن ثم قام بشراء 10 أسهم. ما هو عدد الأسهم المستحقة لمنح الأسهم المجانية؟
الإجابة: 50 سهم، لأن عدد الأسهم المتبقية المستحقة للأسهم المجانية انخفض بشكل دائم إلى 50 سهم بحد أقصى لدى البيع الأولى.
5. تم تخصيص 1,000 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية، اشترى ذلك المستثمر 1,000 سهمًا، ثم باع بعد ذلك 500 سهمًا. فكم عدد الأسهم المجانية الذي يمنح لذلك المستثمر؟
الإجابة: 100 وليس 150 لأنه يحق للمستثمرين فقط 100 أسهم مجانية كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، ظلت أسهم الطرح المخصصة في حسابه. والأسهم التي تم بيعها، فقد تم بيعها من الأسهم المشتراه مؤخرًا في فترة التداول.
6. تم تخصيص 1,500 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية، لم يقم المستثمر ببيع أو شراء أسهم. فكم عدد الأسهم المجانية الذي يمنح لذلك المستثمر؟
الإجابة: 100 وليس 150، لأنه يحق للمستثمرين فقط الحصول على 100 سهم مكافأة مجانية.
33. هل هذا الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟
هذا الطرح مدعوم من مجموعة متكاملة من الجهات المستلمة. وتشارك بما في ذلك البنوك الأكثر تحفظًا والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في هذ الاكتتاب – ومنها مصرف الراجحي ومصرف الإنماء وبنك البلاد.
34. هل الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية؟
وفقا للقواعد المعتمدة لدى الجهات المستلمة، تعتبر الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
35.هل سيكون الاستثمار في أسهم الشركة مزكى عنه؟ وكيف سيتم احتساب مبلغ الزكاة؟
وفقاً للأمر الملكي رقم 16712 وتاريخ 11/03/1441هـ (الموافق 08/11/2019م)، سيكون الاستثمار في أسهم شركة أرامكو حين إدراجها في السوق المالية، مزكى عنه، حيث سيتم احتساب مبلغ الزكاة الناتج عن هذه الاستثمارات وخصمها من مدفوعات الضريبة التي قامت الشركة بسدادها وتحويلها لحساب الزكاة في وزارة المالية لكي تدفع لمستحقي الزكاة حسب النظام.
36. هل يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالاكتتاب في هذا الطرح؟
إذا كان بإمكان المستثمر الخليجي فتح حساب مصرفي عند أي من الجهات المستلمة، فيمكنهم الاكتتاب من خلال حساباتهم المصرفية مع مراعاة لوائح هيئة النقد العربي السعودي.
37. ما هي المستندات المطلوبة لإكمال عملية الاكتتاب؟
أصل ونسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر ساري المفعول.
38. ما هي القنوات المتاحة للمستثمرين الخليجيين للاكتتاب؟
وإذا لم يكن لدى للمستثمر الخليجي حسابمصرفي لدى أي من الجهات المستلمة، فعليه زيارة أي من فروع الجهات المستلمة لفتح حساب مصرفي.
39. أين سيتم إيداع مبلغ الفائض النهائي أو الأسهم الإضافية؟
ستودع في الحساب المصرفي السعودي الجاري للمستثمر.
40. هل المستثمرون الخليجيون مؤهلون للحصول على الأسهم المجانية؟
لا، فقط المستثمرون السعوديون هم المؤهلون لذلك.
